Fusões e Aquisições – M&A
Prospecção/Estudo
Identificação da Target/Empresa-Alvo;
Valuation inicial;
Preparação de teaser e information memorandum
Identificação de potenciais investidores;
Negociação com potenciais investidores;
Cartas de Intenção (LOI) (*);
Preparação de Memorando de Entendimentos (MOU) (*).
Due Diligence
Due diligence contábil, financeira, tributária, trabalhista e previdenciária;
Preparação e acompanhamento do data room;
Avaliação do prognóstico de perda dos riscos não materializados tributário, trabalhista e previdenciário detectados na due diligence (*);
Identificação /validação quanto às melhorias nas operações e oportunidades para melhorar o valor da Empresa;
Valuation final;
Estrutura da aquisição.
Assinatura e Fechamento
Negociação dos resultados da due diligence;
Preparação do Contrato de Compra e Venda (SPA), Acordo de Acionistas, Estatuto, etc (*);
Assinatura dos contratos (*).
Integração/Pós-aquisição
Assessoria para a integração no pós aquisição;
Elaboração de plano de 100 dias;
Auxílio na mitigação de riscos identificados durante a due diligence;
Identificação de oportunidades e sinergias no pós-aquisição.
Considerando que estes trabalhos envolvem análise jurídica, serão executados por assessores legais externos.
Nossos Serviços em M&A
Assessoria na Transação e Due Diligence
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Due diligence contábil, financeira, tributária e trabalhista para investidores ou compradores financeiros ou estratégicos;
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Sell side due diligence/diagnóstico contábil, financeiro, tributário e trabalhista para acionistas, quotistas e administração;
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Elaboração e/ou validação de fluxo de caixa;
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Procedimentos de closing balance;
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Procedimentos para determinação dos saldos do balanço de abertura – open balance.
Estruturação Tributária, Revisão de Modelo e de “SPA”
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Revisão dos impactos tributários na estrutura societária da aquisição;
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Revisão dos impactos contábeis e tributários no modelo financeiro;
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Revisão das cláusulas contábeis, financeiras e tributárias no SPA – Share Purchase Agreement.
Serviços Pós-Aquisição (Post-Deal)
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Assessoria para a integração no pós aquisição;
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Elaboração de plano de 100 dias;
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Auxílio na mitigação de riscos identificados durante a due diligence;
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Identificação de oportunidades e sinergias no pós-aquisição.